8月份以来已募集成立的3只股基平均规模达到27.39亿,而去年同期成立新基金82只

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  德圣基金研究中心

  记者 田华

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  中投或通过华夏基金打理港股

  7月初以来A股反弹力度加大,带动新基金发行回暖,继日前工银瑞信双利债券基金创下过百亿的今年最高规模后,昨日刚刚结束发行的易方达消费行业基金也宣布创下今年以来股基募集的高规模:募集金额近65亿元。

  经历了7月市场的反弹,个人投资者借股票基金做多的热情明显高涨。记者昨日获悉,刚刚结束发行的易方达消费行业基金募集金额近65亿元,创出二季度以来偏股基金首发规模的新高。同时,新增基金周开户数也在逐步走高。

  华夏基金或成为中国投资有限责任公司(下称中投)外部基金管理人。昨日上午,彭博社称,中投计划通过华夏基金的香港部门进行投资,并称此为中投首次起用国内基金公司代为管理资产。据相关报道称,中投委托华夏基金香港部门投资香港资本市场之项目缘于中投的“MSCI计划”,该计划的投资方向包括“香港H股、美国纳斯达克、海外的中国概念股”等。事实上,中投通过全球公开选聘,确定了摩根士丹利和黑石集团等代为管理部分资产。对于中投首次起用国内基金公司作为外部基金管理人,业界颇感意外,因为包括社保基金等都是通过公开选聘来确定外部基金管理人。

  今年以来,股票市场持续震荡,而新基金发行数目持续攀升,导致单只基金募资规模明显下降,平均募集规模同比不及去年一半。截至8月16日,今年以来共成立新基金88只(A/B基金合并计算),共募集资金1395.68亿元,平均单只基金募资仅15.86亿元,其中,偏股型基金74只,单只基金募资规模更下降为14.01亿元。

  文/表 记者吴倩

  德圣点评:随着国内基金业的发展,有实力的基金公司不断壮大,并得到了国家主权投资机构的认可,从中我们也可以看出,华夏基金的海外投研能力成长迅速,有较强的能力进行海外市场的投资。

  但7月初以来的“吃饭行情”却使市场信心有所回升,债基、股基的募集规模双双狂飙。上周四结束募集的工银瑞信双利债券基金惊现140亿规模,成为今年首只超百亿新基金,更荣登有史以来规模最大债券基金的宝座。股基的募集规模也明显回升,8月份以来已募集成立的3只股基平均规模达到27.39亿,远远超过7月份的6.58亿平均规模。其中,昨日刚刚结束发行的易方达消费行业基金更创下今年以来股基募集的高规模:募集金额近65亿元。这促使8月份以来的股基募集规模跳升至82亿,远超7月份的46亿。

  几近冰点的股票基金发行开始回温,偏股基金的首发规模突然倍增。本周三结束发行的股票型基金易方达消费行业基金募集金额接近65亿元,在今年迄今发行的偏股基金中,仅次于一季度末成立的农银中小盘的97.3亿份(见表一)。

  8月份基金公司高管变动频繁

  除了市场回暖信心回升外,品牌效应和销售渠道也是部分新基金募集成功的重要因素。回顾今年以来募集超过30亿的新基金,嘉实、易方达、博时、兴业、广发等老牌绩优公司成为座上客,可以发现品牌效应已深得投资者认同。记者了解到,此次易方达消费行业基金发行,个人投资者参与程度很高,占比高达99%以上,并且发行期每天都有3亿左右的认购量。而拥有强大销售渠道的基金也得天独厚,农银汇理、中银、交银施罗德、工银瑞信等银行系基金公司也成为30亿俱乐部的大赢家。如果能把良好的品牌效应和强大的销售渠道相结合,则更是如虎添翼。例如,农业银行自去年开始着力探索和大品牌公司的合作之路,今年上半年在博时基金的新基金发行中即表现突出,而为了做好与易方达基金公司的首度托管基金合作,更是自去年即开始布局,仅为合作的产品类型,就和易方达公司根据农行客户的特点、易方达的核心优势、市场趋势反复论证,四易其稿,最终确定了易方达消费行业股票型基金,强强联手取得新基金发行成功。

  新发股票基金的首发规模也得以借此摆脱近2个多月来的“10亿魔咒”。

  仅在8月就有5家基金公司发布了高管变动公告,具体分别是:宝盈基金公司、博时基金公司、汇添富基金公司、农银汇理基金公司和中欧基金公司。其中,宝盈基金公司的变动动作最频繁,公司总经理、副总经理和督察长三个高管岗位均发生人事变动,两人被任命,三人离职。而博时则是一口气提拔了5名副总经理。副总经理变动频繁,成为整个基金行业中的“高危”职位。

  新基金一般有3-6个月的建仓期。今年3月份以来成立的股基募集规模总计810亿,在股市反弹过程中加快了入市速度,有望为股市行情向纵深演绎贡献力量。

  据统计,截至8月16日,今年以来共成立新基金88只(A/B基金合并算),募得资金1395.68亿元,平均单只基金募资15.86亿元,而去年同期成立新基金82只,平均募资规模为26.51亿元。

  德圣点评:基金行业发展迅速,高管人才更显匮乏。坐二望一的副总经理,通常都是猎头公司挖角的热门对象。一批规模较大公司的副总经理,经常跳槽出任二三线公司总经理,以完成转正流程,这样的案例多多。同时也反映出公募基金管理体制仍需进一步完善。

  《投资快报》发自广州

  “10亿魔咒”自6月以来尤其明显。据估算,6月共有11只偏股型基金成立,平均单只基金募资规模为13.06亿份。

  偏股基金首发规模突增

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  7月,偏股基金的单只平均募集规模为5.32亿元,与上月平均募集规模相比缩水近60%,其中,首募金额最大的银河蓝筹精选规模也仅6.61亿份。

  经历了7月市场的反弹,个人投资者借股票基金做多的热情明显高涨。记者昨日获悉,刚刚结束发行的易方达消费行业基金募集金额近65亿元,创出二季度以来偏股基金首发规模的新高。同时,新增基金周开户数也在逐步走高。新发股票基金的首发规模也得以借此摆脱近2个多月来的“10亿魔咒”。“10亿魔咒”自6月以来尤其明显。据估算,6月共有11只偏股型基金成立,平均单只基金募资规模为13.06亿份。7月,偏股基金的单只平均募集规模为5.32亿元,与上月平均募集规模相比缩水近60%。

  赚钱效应再显

  德圣点评:从偏股型基金和债券型基金的募集情况来看,基民的投资理念依旧需要引导和提高,在市场底部,债券基金的较高的首发规模和偏股基金的较小规模也反映了投资者在理性选时方面还有较大的提升空间。

  业内人士分析认为,股票基金发行规模明显回暖主要得益于7月下旬以来A股反弹力度加大,股基赚钱效应再次显现。

  创新通道批出首只债券分级基金

  据记者粗略估算,近一个月以来(7月16日~8月18日),有309只基金期间的收益率超过10%,占所有基金总数过半(见表二)。

  来自富国基金的信息显示,国内首只分级债基——富国汇利分级债券基金已获监管部门批准,这是自基金审批多通道制启用以来,通过创新通道获批的第一只债券基金。事实上,为鼓励基金产品创新,

  新增基金开户数持续走高

  据悉,富国汇利在封闭设计中进一步引入分级机制,封闭期为3年,合同生效后将自动按7:3的比例分离成两类份额,并在深交所上市交易。此前,国内带有分级杠杆的基金产品共有7只,但并无债券型基金。“与股票型分级基金追求杠杆博弈不同,债券基金分级首要目的是分拆信用风险。”富国基金表示,“同时满足愿意获取高收益并承担相应风险的投资者的需求。”

  值得关注的是,经历了7月市场的反弹,个人投资者借股票基金做多的热情明显高涨。

  德圣点评:随着基金类型的不断完善,基金的覆盖面也越来越广。而为了更好的满足投资者的风险收益要求,分级式债券基金也逐步走向普通投资者。分级式债券基金能够较好的满足在不同市场环境下,对基金风险收益有不同要求的投资者。

  来自渠道的信息,易方达消费行业基金的65亿份巨量募集资金中个人投资者参与程度很高,占比高达99%以上,并且发行期每天都有3亿份左右的认购量。而根据公开信息,7月底成立的偏股基金户均认购金额还较高,显示出机构较大程度参与的迹象,如7月底成立的信诚深度价值、上证民营企业50户均认购金额分别为8.09万份和7.3万份。

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  此外,近期,新增基金周开户数的逐步走高也反映出个人投资者入市热情开始恢复。

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  • 基金专家江赛春专栏

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  中登公司的最新数据显示,上周(8月9日~8月13日),新增基金开户数为4.82万户,环比增加7.35%。

  链接:

  首只创新分级债基获批

  记者获悉,国内首只分级债基——富国汇利分级债券基金已获监管部门批准。这是自基金审批5条通道制启用以来,创新通道的第一个产品。

  该基金封闭期为3年,合同生效后,将自动按7:3的比例分离成两类份额,并在深交所上市交易。目前,国内带有分级杠杆的基金产品共有7只,但无一为债券型基金。

  债券基金正在掀起一波创新潮。数据显示,7月监管部门共接到16只基金的申请,债券类基金便达8只,可转债基金、分级基金等新名词频频出现。(吴倩)

  7月以来基金开户数走高

  日期 周开户数

  7月12日~7月16日 3.44万户

  7月19日~7月23日 3.80万户

  7月26日~7月30日 4.32万户

  8月2日~8月6日 4.49万户

  8月9日~8月13日 4.82万户

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