金属非金属指数,但跌幅最大的股票基金亏损幅度仍高达27.17%

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  前5个月,标准股票型基金排名前十基金除华夏复兴和南方优选外,均来自中小基金公司

  朱景锋

  证券时报记者 朱景锋

  朱景锋 程俊琳

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  本报讯基金前8个月成绩单今日火热出炉。虽然上证指数8月份微涨66点,涨幅为0.05%,但一批基金抓住不断出现的结构性机会弥补上半年的亏损。

  证券时报记者 朱景锋 程俊琳

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  据中国银河证券基金研究中心统计显示,截至8月底,标准股票型基金今年以来单位净值平均下跌5.71%,比前7个月份10.93%的跌幅收窄5.22个百分点,多只基金在8月份扭亏为盈,今年以来收益率“转正”。

  今年以来,A股市场震荡走弱,中小基金公司凭借规模小、操作灵活的优势上演突围好戏。目前,华商基金、东吴基金、银河基金、信诚基金、摩根士丹利华鑫、汇丰晋信等中小公司业绩格外突出。

食品指数

  据统计,在166只可进行排名的标准股票型基金中,前8个月收益率为正的达到个30只,其中,华商盛世成长以15.15%的收益率夺得冠军,继续扮演领跑者角色。来自东吴基金的东吴行业轮动和东吴双动力基金分别以15.06%和14.76%的收益率紧随其后,分列第二和第三名,由于前三名业绩差距较小,标准股票型基金冠军随时可能易主。此外,银河行业优选、天治创新先锋和信诚盛世蓝筹3只基金收益率超过10%,分别达13.03%、10.28%和10.08%,分列第四至第六名。大摩领先优势、大成景阳领先、嘉实优质企业和华夏复兴以超过6%的收益率位居前十名之列。

  中小基金公司集体领先

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  在多只基金扭亏为盈的同时,部分前期跌幅较大的基金在7月份之后继续减亏。据统计,截至8月底,今年以来跌幅超过10%的标准股票型基金已经减少至46只,跌幅超过20%的仅有2只,但跌幅最大的股票基金亏损幅度仍高达27.17%。

  中国银河证券基金研究中心统计数据显示,今年前5个月,中小基金公司整体表现出色。在165只标准股票型基金中,排名前十位的基金除华夏复兴和南方优选价值外均来自中小基金公司,其中华商盛世成长以7.58%的收益率位列第1名,东吴双动力和东吴行业轮动分别以4.02%和3.53%的收益率紧随其后,大摩领先优势和信诚盛世蓝筹也取得正收益。

金属非金属指数

  除了排名竞争最为激烈的标准股票型基金之外,股票上限为95%的偏股型混合基金的表现也备受市场关注。据银河证券统计,43只偏股型混合基金前8个月单位净值仅下跌3.9%,上半年的大赢家嘉实主题以12.44%的正收益率稳坐榜首,不过这一收益率已经被标准股票型基金的前四名超越。信诚四季红和嘉实策略分别以7.89%和6.18%的收益率列第二和第三名。7月底排名第二的华夏大盘精选下滑至第四位,收益率为5.01%。

  总体来看,华商基金、东吴基金、银河基金、信诚基金、摩根士丹利华鑫、汇丰晋信等中小公司今年业绩格外突出。

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  在47只股票配置上限为80%的灵活配置混合型基金中,东吴基金旗下东吴进取策略以14.52%的收益率列前8个月收益率冠军,收益率水平同样超越嘉实主题。

  华商基金旗下华商盛世成长列标准股票基金头名,华商领先企业在34只偏股型混合基金中列第7名。东吴基金两只基金位列股票基金前三位。银河基金除两只基金列股票基金前10位外,旗下的银河银泰和银河稳健分别夺得灵活配置混合和股债平衡混合基金第1名。信诚基金同样业绩不俗,信诚蓝筹、信诚优胜精选、信诚成长分列股票基金第5、第12和第36位,信诚四季红列偏股型混合基金第2名。摩根士丹利华鑫公司“双星闪耀”,大摩领先优势列股票基金第4名,大摩资源优选列偏股型混合基金第3名。汇丰晋信虽然没有特别靠前的基金,但整体表现抗跌。

信息技术指数 (张常春制图)

  此外,嘉实策略以10.35%的收益率在股票投资上限为80%的偏股型混合基金中排名第一。在可进行排名的股票方向基金中,今年以来收益率超过10%的基金达9只。

  灵活制胜为法宝

  证券时报记者 朱景锋

  标准股票型基金前8个月收益率前十名

  对于中小基金公司突出表现,分析人士认为,中小基金公司灵活操作和规模较小,是在震荡市“脱颖而出”的法宝。

  ■
166只标准股票型基金今年以来平均下跌3.29%,较上半年平均18.51%的跌幅收窄15.22个百分点。

  排名 代码 基金简称 收益率

  信诚基金首席投资官、股票投资总监黄小坚认为,对市场时机的前瞻性把握和精选个股的能力是该基金今年业绩脱颖而出的关键。“去年底,我们就认为,市场会持续震荡,单边市的概率很低,我们从两个方面优化结构,一方面寻找未来处于上升阶段的产业,包括医药、消费品、TMT等;另一方面,从区域经济振兴中寻找机会,重点投资了新疆板块。”

  ■
重点配置医药、食品等行业的基金普遍业绩突出,重仓金融行业的基金业绩大多表现较差。

  1630002 华商盛世成长 15.15%

  而东吴基金投资总监王炯表示,年初判断防通胀、调结构将是今年政策主要取向,预计政策面上相对偏紧,因此,在投资上相对谨慎,仓位总体保持偏低;相对弱化周期型行业配置,主要围绕“调结构”,重点配置新兴产业所孕育的成长股投资机会。

  ■ 股票基金业绩持续分化,首尾相差53个百分点。

  2580003 东吴行业轮动 15.06%

  业内人士认为,中小基金公司不仅赢在对趋势的把握上,还贵在坚持对个股投资价值的挖掘。

  ■ 华商基金、东吴基金成为前三季度最大赢家。

  3580002 东吴双动力14.76%

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  三季度股市触底反弹令上半年亏损严重的股票方向基金迎来喘息的机会,整体亏损幅度大幅收窄,前三季度表现出较强的抗跌性。与此同时,股票基金业绩大分化格局继续上演,表现最好的股票基金比表现最差的股票基金多赚53个百分点,显示出基金选择的重要性。部分基金公司踏准前三季度市场行情节奏,整体业绩较为突出。

  4519670 银河行业优选 13.03%

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  股基整体抗跌 债基表现抢眼

  5350005 天治创新先锋 10.28%

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  今年三季度股市触底反弹,股票方向基金单位净值跌幅大为收窄。据中国银河证券基金研究中心数据统计,截至三季度末,166只标准股票型基金今年以来单位净值平均下跌3.29%,较上半年平均18.51%的跌幅显著收窄。同样,混合型基金和封闭式基金的跌幅也比上半年大为减少。

  6550003 信诚盛世蓝筹 10.08%

  和市场基准相比,股票基金表现出较强的抗跌性。据Wind资讯统计,受金融地产等权重板块大幅下跌影响,沪深300指数前三季度跌幅达17.9%,股票基金战胜沪深300指数14.61个百分点。

  7233006 大摩领先优势 8.77%

  和股票型基金平均收益仍然亏损相比,债券基金稳扎稳打,普遍取得正收益。据中国银河证券统计显示,63只一级债基前三季度平均收益率达6.27%。其中东方稳健回报、华富收益增强、国联安增利、华商收益增强和申万巴黎添益宝5只基金收益率超过10%。53只二级债基平均收益率为5.23%,其中长盛积极配置债券收益率达12.23%,在二级债基中独领风骚。

  8519019 大成景阳领先 7.56%

  股基业绩分化继续加大

  9070099 嘉实优质企业 7.30%

  虽然在震荡市中股票基金整体表现极为抗跌,但由于结构性行情特征突出,基金之间业绩的分化伴随着三季度市场反弹继续扩大。

  10 000031 华夏复兴 6.99%

  标准股票型基金方面,据银河证券统计,在166只基金中有48只前三季度逆势取得正收益。其中有12只基金收益率超过10%,上半年领跑的华商盛世成长表现优异,前三季度收益率达到23.67%,夺得收益率冠军。东吴基金旗下东吴行业轮动和东吴双动力紧追不舍,分别以21.80%和21.63%的收益率位列第二、第三名。此外,信诚盛世蓝筹、天治创新先锋、银河行业优选、大成景阳领先、嘉实优质企业、华夏复兴和大成积极成长分列第四名至第十名。

  数据来源:银河证券 制表:朱景锋

  结构行情下注定有人欢喜有人忧,目前仍有31只股票基金亏损幅度超过10%,其中表现最差的跌幅高达29.49%,大幅跑输市场基准。表现最好的华商盛世成长比排名垫底的基金收益率领先53个百分点,这显示出在基金投资时进行基金筛选和分散投资的重要性。

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  业绩分化同样也出现在混合型和封闭式基金中。在43只股票上限为95%的偏股型混合基金中,嘉实主题、嘉实策略、信诚四季红和华商领先企业收益率分别达16.18%、14.10%、10.77%和10.64%,排名位列前四名;有3只基金跌幅超过10%。

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  在股票上限为80%的灵活配置混合基金中,东吴基金旗下东吴进取策略收益率高达21.81%,在40只基金中名列第一,华夏策略和银河银泰分别以12.67%和11.51%的收益率列第二、第三名。同样,该类型中有3只基金跌幅超过10%。

  在封闭式基金中,基金通乾以21.8%的收益率高居榜首,另有基金跌幅接近10%。

  部分基金公司整体业绩突出

  综合各主要类别基金的表现可以发现,有一批基金公司旗下基金较好地把握住了前三季度市场行情变化趋势,整体业绩较为突出。

  在中小基金公司中,华商和东吴毫无疑问是前三季度的最大赢家。其中华商基金旗下股票、混合和债券等三大类别基金业绩全线飘红,均名列前茅,其中华商盛世成长延续去年的良好表现,在竞争最为激烈的主动型股票基金中勇夺冠军。东吴基金同样表现强劲,旗下东吴行业轮动、东吴双动力和东吴进取策略等3只股票方向基金收益率超过20%,东吴嘉禾也取得8.19%的正收益,在股票上限为95%的偏股混合基金中列第9名。

  除华商和东吴之外,银河基金、信诚基金、天治基金、摩根士丹利华鑫等公司在前三季度也均表现不俗,整体表现突出。

  在规模较大的公司中,嘉实基金一枝独秀,旗下有多只基金排名位居前列,各只基金之间的业绩排名差异较小。此外,华夏基金、大成基金、南方基金、汇添富和易方达基金也均有基金排在各类型基金前列,但总体上看,这些公司旗下基金业绩和排名的差距较大,往往在同类基金中既有排名靠前也有排名靠后的基金。同一家基金公司不同风格基金业绩分化,这或许也正是今年股市结构性特征的具体体现。

  标准股票型基金前三季度收益率前二十名(总166只)

  排名 基金简称 收益率

  1 华商盛世成长 23.67%

  2 东吴行业轮动 21.80%

  3 东吴双动力 21.63%

  4 信诚盛世蓝筹 18.84%

  5 天治创新先锋 16.19%

  6 银河行业优选 15.86%

  7 大成景阳领先 15.49%

  8 嘉实优质企业 12.77%

  9 华夏复兴 12.57%

  10 大成积极成长 11.50%

  排名 基金简称 收益率

  11 大摩领先优势 11.16%

  12 大成策略回报 10.64%

  13 银华富裕主题 9.50%

  14 南方优选价值 9.22%

  15 华泰柏瑞行业领先 8.75%

  16 银河成长 7.87%

  17 国泰区位优势 7.72%

  18 华夏优势增长 7.61%

  19 广发核心精选 6.97%

  20 农银行业成长 6.96%

  股票配置上限为95%偏股混合基金

  收益率前五名(总43只)

  排名 基金简称 收益率

  1 嘉实主题 16.18%

  2 嘉实策略 14.10%

  3 信诚四季红 10.77%

  4 华商领先企业 10.64%

  5 华夏大盘精选 9.65%

  股票配置上限为80%灵活配置混合基金

  收益率前三名(总40只)

  排名 基金简称 收益率

  1 东吴进取策略灵活配置混合 21.81%

  2 华夏策略混合 12.67%

  3 银河银泰混合 11.51%

  数据来源:中国银河证券基金研究中心

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